Nie musisz logować się do bankowości internetowej, aby znać aktualne saldo na rachunkach.
Zacznij korzystaćCo daje integracja z bankowością internetową za pomocą PSD2?
Integracja z bankowością internetową przez PSD2 łączy Taxly z Twoim bankiem w sposób bezpieczny i zgodny z regulacjami — autoryzujesz dostęp w banku, bez podawania haseł w aplikacji. System automatycznie pobiera salda i historię transakcji z wielu rachunków/banków, dając jeden widok przepływów i aktualny cash flow. Płatności łatwo uzgadniasz z fakturami (statusy „zapłacone”, daty), więc znikają ręczne importy plików i ryzyko pomyłek. Zgoda jest czasowa i odwoływalna, a uprawnieniami decydujesz, kto w firmie widzi dane bankowe.
Aktualny cash flow
Salda i transakcje pobierają się automatycznie, więc zawsze widzisz realny stan środków. Łatwiej decydować, co zapłacić dziś, a co zaplanować na później.
Automatyczne uzgadnianie
Przelewy dopasowują się do faktur, statusy „zapłacone” i daty aktualizują się bez ręcznego klikania. Mniej pomyłek i szybsze zamknięcie miesiąca.
Jedno miejsce dla wielu banków
Konsolidujesz rachunki z różnych banków w jednym widoku. Filtry i raporty pozwalają spojrzeć na całą firmę albo wybraną markę/oddział.
Bezpieczeństwo w ramach PSD2
Dodając integrację ze swoim bankiem nie musisz podawać wrazliwych danych, takich jak login i hasło do bankowości. Uwierzytelnianie odbywa się po stronie banku i masz pełną kontrolę nad udzielonymi zgodami.
Dodawaj wiele rachunków
W ramach integracji z bankowością możesz dodać wiele rachunków, z różnych banków, aby przeglądać ich historię transakcji i salda.
Dostępne środki na pulpicie
Posiadając integrację z bankowością internetową, masz podgląd na wszystkie dostepne środki na pulpicie finansowym Taxly.
Połącz Taxly ze swoim bankiem
Integracja działa z większością polskich banków, zarówno dla bankowości osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i bankowości korporacyjnej dla spółek.
Przekonaj się, jakie to łatwe
Łączysz konto bankowe przez bezpieczne połączenie open banking (PSD2), a Taxly pobiera historię transakcji i salda. Dzięki temu widzisz przepływy w jednym miejscu i możesz szybciej uzgadniać płatności z fakturami.
Odświeżanie odbywa się automatycznie, a częstotliwość zależy od banku. Przeważnie dane są synchronizowane cztery razy na dobę. Dostęp (tzw. zgoda AIS) wymaga okresowego odnowienia — zazwyczaj co 90 dni.
Nie. Logowanie odbywa się na stronie Twojego banku zgodnie ze standardem PSD2. Taxly nie zna i nie przechowuje danych logowania; pobiera jedynie uzgodniony zakresem dostęp do historii rachunku.
Tak. Podłączysz wiele rachunków, także z różnych banków, a następnie przefiltrujesz transakcje i raporty po konkretnym koncie lub po całej firmie.
Integracja służy przede wszystkim do pobierania historii i sald oraz uzgadniania płatności. Przelewy realizujesz jak dotąd w bankowości elektronicznej.
Taxly dopasowuje transakcje do faktur m.in. po kwocie, kontrahencie i tytule przelewu. Gdy potrzebna jest korekta, szybko przypniesz płatność ręcznie z poziomu dokumentu.
Integracja obejmuje rachunki w ING Banku Śląskim, mBanku, PKO BP, Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, Alior Banku, Santander Banku, Banku Millennium oraz VELO Banku.
Dostęp kontrolujesz uprawnieniami w Taxly. Za pomocą przypisywancyh ról i uprawnień możesz ograniczyć dostęp do historii transakcji i sald na rachunkach bankowych.
W każdej chwili możesz wyłączyć integrację w ustawieniach Taxly i/lub odwołać zgodę w bankowości elektronicznej. Po odłączeniu nowe dane nie będą już synchronizowane.
Tak. Połączenie realizowane jest w standardzie PSD2, a przesył danych jest szyfrowany. Przetwarzamy tylko informacje niezbędne do prezentacji sald, transakcji i uzgadniania płatności.