Krajowy System e-Faktur (KSeF) działa od 1 lutego i stopniowo staje się nowym standardem w obiegu dokumentów księgowych w Polsce. Choć dla wielu przedsiębiorców obowiązek korzystania z KSeF wejdzie dopiero w kolejnych miesiącach, już teraz możesz przygotować swoją firmę na te zmiany i wdrożyć integrację bez pośpiechu.
W Taxly integracja z KSeF jest dostępna już teraz. Dzięki niej możesz automatycznie importować faktury zakupowe, wysyłać faktury sprzedażowe do KSeF oraz uporządkować cały proces fakturowania w jednym systemie. Ten artykuł pokaże Ci, jak dokładnie działa integracja KSeF w Taxly, jakie korzyści daje oraz jak przejść cały proces konfiguracji krok po kroku.
Jeśli szukasz informacji takich jak „jak połączyć Taxly z KSeF”, „integracja KSeF krok po kroku” albo „automatyczny import faktur z KSeF”, jesteś w dobrym miejscu.
Co daje integracja Taxly z KSeF?
-
Automatyczny import faktur zakupowych
Faktury kosztowe wystawione dla Twojej firmy mogą być automatycznie pobierane z KSeF i pojawiać się w Taxly bez konieczności ręcznego dodawania dokumentów. Oznacza to koniec z przeszukiwaniem maili, pobieraniem PDF-ów i pilnowaniem, czy każda faktura na pewno trafiła do księgowości. -
Wysyłka faktur sprzedażowych do KSeF
Faktury wystawione w Taxly możesz wysyłać bezpośrednio do KSeF. Nawet jeśli wysyłka nie jest jeszcze dla Ciebie obowiązkowa, możesz już teraz korzystać z tego rozwiązania i przygotować firmę na nadchodzące zmiany. -
Mniej ręcznej pracy i mniejsze ryzyko błędów
Jedno źródło danych, spójne dokumenty i brak ręcznego przepisywania informacji znacząco ograniczają ryzyko pomyłek. Integracja KSeF upraszcza procesy i oszczędza czas zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i księgowości. -
Lepsza współpraca z księgowością
Wszystkie dokumenty są dostępne w jednym systemie, co przyspiesza rozliczenia i eliminuje konieczność dosyłania faktur w różnych formatach i kanałach komunikacji.
Jak połączyć Taxly z KSeF?
Proces integracji KSeF w Taxly jest prosty i intuicyjny. Zanim rozpoczniesz konfigurację, upewnij się, że posiadasz wygenerowany token lub certyfikat w aplikacji KSeF dostępnej pod adresem https://ap.ksef.mf.gov.pl.
Krok 1: Przejdź do zakładki KSeF w Taxly
Po zalogowaniu się do Taxly przejdź do zakładki KSeF dostępnej w menu głównym. To właśnie tam zarządzasz integracją oraz jej ustawieniami.
Krok 2: Wybierz sposób uwierzytelniania
Taxly umożliwia dwa sposoby połączenia z KSeF:
- za pomocą tokenu
- za pomocą certyfikatu
Obie metody są bezpieczne i w pełni wspierane. Wybierz tę, która jest dla Ciebie wygodniejsza lub którą już posiadasz.
Krok 3: Konfiguracja tokenu lub certyfikatu
Jeśli wybierasz uwierzytelnianie za pomocą tokenu, wklej wygenerowany token w odpowiednie pole. Podczas generowania tokenu w aplikacji KSeF pamiętaj o zaznaczeniu uprawnień:
- wystawianie faktur
- przeglądanie faktur
Jeśli korzystasz z certyfikatu, wpisz hasło do certyfikatu oraz dołącz dwa pliki: plik certyfikatu oraz klucz publiczny.
Krok 4: Zapisz integrację
Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk „Zapisz”, aby aktywować połączenie Taxly z KSeF.
Krok 5: Skonfiguruj dodatkowe ustawienia
Na koniec możesz określić dodatkowe opcje integracji, takie jak:
- automatyczne, codzienne pobieranie faktur zakupowych z KSeF
- tworzenie podglądu faktur w PDF
- uwzględnianie faktur wcześniej pobranych z KSeF i usuniętych w Taxly
Jak zmienia się praca z fakturami w Taxly?
Wystawianie faktur sprzedażowych
Faktury wystawiasz w Taxly tak jak dotychczas. Dodatkowo w szczegółach faktury pojawia się przycisk „Wyślij do KSeF”, który pozwala przesłać dokument do systemu jednym kliknięciem. Możesz też włączyć automatyczną wysyłkę faktur zaraz po ich zapisaniu.
Pamiętaj, że faktury wysłanej do KSeF nie można już edytować, dlatego przed zapisaniem warto upewnić się, że wszystkie dane są poprawne.
Odbieranie faktur kosztowych
Faktury zakupowe mogą być pobierane z KSeF automatycznie lub ręcznie. Każdą zaimportowaną fakturę możesz usunąć z Taxly, jeśli nie chcesz, aby była uwzględniana w rozliczeniach. Usunięcie faktury w Taxly nie usuwa jej jednak z KSeF.
O każdej nowej fakturze pobranej z KSeF otrzymasz powiadomienie w Taxly.
KSeF a księgowość w Taxly
Jeśli korzystasz z księgowości w Taxly, Twoja księgowa lub księgowy zobaczy wszystkie faktury zaimportowane z KSeF bez potrzeby nadawania dodatkowych uprawnień w systemie KSeF.
Jeśli korzystasz wyłącznie z aplikacji do faktur lub asystenta finansowego, musisz nadać księgowej odpowiednie uprawnienia w Taxly. Zrobisz to w sekcji Ustawienia > Użytkownicy > Role, zaznaczając uprawnienie „KSeF”.
Jeśli chcesz sprawdzić, od kiedy Twoja firma będzie musiała obowiązkowo korzystać z KSeF, skorzystaj z dedykowanej strony: